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补贴退坡后,新能源车产业链为何长期看好

2019-12-14 17:21:43    第一财经  参与评论()人

1月8日,两条关于2019年新能源汽车补贴的案在朋友圈热传。第一条方案,从今年2月起,新能源汽车补贴退坡政策或将开始正式实施。其中,2月到6月为过渡期,补贴退坡幅度为30%;7月1日开始,补贴退坡达50%。

第二条方案,按照征求意见稿初稿,2019年总补贴盘子约为300亿~500亿元,而2017~2018年补贴均在500亿元以上。虽然该意见稿可能并非最终方案,但总体思路是要求压缩补贴盘子,行业平均退坡50%~60%,而市场预期是平均40%。

虽然消息未被证实,但二级市场已经给了反应,当天整体板块都表现得比较差。而我的观点是,补贴退坡并不完全是坏事,机会来自于和市场不同的看法。

今天我自上而下简单分析一下这个行业未来的趋势,以及我长期看好他的逻辑。

首先,从宏观角度来看整个行业的大趋势。

补贴退坡后,新能源车产业链为何长期看好

如上图所示,目前我国的原油进口量逐年升高,对外依赖度特别强,到2018年11月我国原油的进口量超4000万吨,而交通运输对于原油的消耗占比一直在50%以上,假设新能源车普及,其中好处不言自明。

我们再来看下我国电网的强大实力,世界500强中排名第二的是国家电网,截至2017年,我国特高压线路总量已经超过3万公里,目前我国拥有全球最复杂、最高效、技术最领先的供电网络。简单来说,我们拥有大规模使用电动车的基础。

补贴退坡后,新能源车产业链为何长期看好

补贴退坡后,新能源车产业链为何长期看好

因为环保的问题,全球已经开始有部分国家和地区发布了燃油车禁售实施时间。和我国不同的是,国外的政策大部分是以“罚”为主,对于汽车排放的要求顺序,大排量>小排量>油电混动>纯电动,最终实现0排放。而我国的政策主要是以“补”为主,在要求碳排放的同时,也对产业进行扶持。希望能够在新能源车这条“新赛道”上看到优秀中国企业的影子,所以这条政策的初衷一定是扶强,补贴退坡的主要目的是为了不让产业中的“劣币驱逐良币”,使得优秀企业脱颖而出。

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